בשנים האחרונות יותר ויותר עסקים מתחומים שונים מבצעים מעבר של התייעלות ומגבירים את השימוש במחשבים ותוכנות מקוונות על מנת לנהל טוב יותר את העסק כולו. רישום הכנסות והוצאות, מעקב אחרי תשלומים של לקוחות או ספקים, תשלומים שמבוצעים דרך קבע לרשויות המדינה ואפילו מעקב אחר לקוחות פוטנציאליים. כך הדבר גם כאשר מדובר על רואי חשבון. תוכנה לרואה חשבון לא מייעלת רק את העסק שלו אלא את כל ההתנהלות שלו מול הלקוחות הרבים שלהם לבטח הוא נותן שירותים שונים.
גם תוכנה המיועדת לשימוש של רואי חשבון מנוהלת בתור תוכנה לניהול עסקים. באמצעות התוכנה יכול רואה החשבון לעקוב אחר הפעולות הרבות שעליו לבצע, הוא יכול לשלוח תזכורות ללקוחות שלו בנוגע לביצוע פעולות או תשלומים שעליהם לשלם בעסק שלהם עצמם וכמובן להכין עבורם דו"חות שונים, להפיק עבורם מסמכים חשבונאיים (הצעות מחיר, חשבוניות או קבלות) ולסייע להם לנהל את הנושא הכספי בעסק שלהם ביתר קלות. בזכות תוכנה לניהול עסק של רואה חשבון – גם הלקוחות של רואה החשבון יפיקו לא מעט תועלת רווח מהניהול הנכון והיעיל.
איך בוחרים תוכנה לעסק?
גם עסק של רואה חשבון הוא עסק שצריך להקדיש לו תשומת לב רבה בעת בחירת התוכנה המתאימה. ישנן שאלות שצריכות להישאל ועל בסיס התשובות להן יחליט רואה החשבון איזו תוכנה תהיה לו המתאימה ביותר.
האם הוא מבצע ביקורות או מפיק דו"חות ללקוחות? האם הלקוחות שלו הם עסקים קטנים, בינוניים, חברות ותאגידים או עמותות? מה ההגדרה שלו עצמו ברשויות המיסים במדינה? תוכנה לניהול עסק חייבת להיות מותאמת באופן אישי לכל עסק ובעל עסק על מנת לספק עבורו את הפעולות הדרושות ולהיות נוחה וידידותית לתפעול ושימוש.
תוכנה לניהול עסקים עשויה במקרים מסוימים להביא לידי התייעלות רבה בהתנהלות של העסק במישורים שונים – סדר בניירת, חסכון בזמן ובכוח אדם וכמובן חסכון רב בזמן. כאשר בוחרים נכון תוכנה לרואה חשבון היא תוכל לסייע לו רבות ובזכותה הוא יוכל לקבל לקוחות נוספים או לנצל את הזמן לביצוע פעולות חשובות שעד כה נמנע ממנו להגיע אליהן.
דבר נוסף וחשוב הוא רכישת תוכנה מקורית עם רישיון והתקנתה על ידי בחירה של שם משתמש וסיסמא, שכן רואה חשבון עוסק לרוב בפרטים ונתונים פרטיים ורגישים של הלקוחות וחשוב לוודא שלא תהיה אפשרות לזליגת המידע לידיים לא נכונות.
חשוב שרואה החשבון יעדכן את הלקוחות שלו אודות תחילת העבודה עם התוכנה הייעודית, שכן היא יכולה לסייע לו רבות בעבודה השוטפת שלו ומכאן שגם תזרז תהליכים ותסייע ללקוחות בכל מה שהם צריכים. כיום ישנם סוגים שונים של תוכנות המתאימות לסוגי עסקים שונים וחשוב לשים לב איזה סוג בוחרים על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר.
